TMGM每日市场(05月06日)

周一（5月6日）美国4月非农就业报告全面疲软，市场恢复对美联储2024年两次降息25个基点的预期。美国劳工统计局周五公布的最新数据显示，美国雇主在4月份缩减了招聘规模，失业率意外上升，工资增长放缓，这表明在经历了年初的强劲增长后，劳动力市场正在降温。美国4月季调后非农就业人口录得增长17.5万人，增幅为2023年10月来新低，不及预期的24.3万人和前值的30.3万人。非农数据公布后，美国利率期货目前预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农前预期为一次。交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。美元指数下跌至105.20；非美货币回调，澳元兑美元来到0.6610，欧元兑美元回落至1.0760附近，离岸人民币到达7.21。现货黄金反弹至2309美元附近，现货白银来到26.80美元附近。原油震荡至78.60美元。

基本面: 荷兰国际银行经济学家指出，欧元区失业率连续第五个月保持在历史最低水平，随着今年经济的持续改善，就业市场的紧张可能会让欧洲央行的决策者在考虑降息时犹豫不决。即使有迹象表明劳动力需求走软，劳动力短缺排除了第二季度失业率大幅上升的可能性，这可能对未来的工资协议产生影响。

技术面: 欧元兑美元H4级别触顶回落，并逐步接近48日多空分界线，此外，MACD双线与量能柱在零轴附近形成顶背离。持续的复苏可能会导致劳动力市场再次收紧，扭转工资增长的下降趋势，这将是欧洲央行在利率正常化过程中谨慎行事的充分理由。

第一阻力位：1.0820                        第一支撑位：1.0710

第二阻力位：1.0870                        第二支撑位：1.0660

基本面: 标准普尔最新公布的数据显示，英国4月份制造业采购经理指数PMI为49.1，重新回到收缩区间。在PMI的五大构成指标中，英国4月份制造业的产出、新增市场订单、就业招聘和原料采购四大指标均陷入收缩状态。这一下跌使得英国制造业在3月份的扩张显得异常短暂，仅仅维持了一个月就宣告结束。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡下行，并回到48日多空分界线附近，此外，MACD双线和量能柱形成顶背离接近死叉。英国制造业在4月份继续萎缩，应该是市场常态，困扰英国制造业的一系列核心问题还没有看到解决的迹象。

第一阻力位：1.2600                      第一支撑位：1.2490

第二阻力位：1.2650                      第二支撑位：1.2440

基本面：美元兑日元剧烈波动，但日本当局干预后，日元反弹，有望实现一年多最佳单周表现。日本央行数据显示，当局耗资约9万亿日元干预汇市，导致美元兑日元下跌0.48%。相比之下，美元受美联储鸽派倾向、美债收益率下滑影响，表现不佳。美国的就业报告对日本财务省和他们压制日元疲软的战斗来说是个好消息。

技术面：美元兑日元H4级别触底反弹，并接近48日多空分界线，此外，MACD量能柱和双线在零轴下方缩量。在过去两年里，日本的通胀率基本上保持在日本央行2%的目标之上，这主要是由疲软的货币推动的。

阻力支撑位：

第一阻力位：154.60                         第一支撑位：153.30

第二阻力位：155.20                         第二支撑位：152.70

基本面：澳大利亚财富咨询公司首席投资官对澳大利亚的官方现金利率与新西兰和加拿大等地之间的巨大差距感到困惑，这些地方的官方现金利率要高得多，并质疑澳洲联储是否因为加息力度不够而犯了错误。如果澳洲联储想要控制通胀，它将不可避免地不得不提高官方现金利率水平。目前的通胀和就业市场数据表明，联储还有很多工作要做。

技术面：澳元兑美元H4级别上涨遇阻回落，但依旧在48日多空分界线上方运行，此外MACD双线和量能柱在零轴上方形成顶背离。鉴于澳大利亚经济的大部分领域仍然强劲，澳洲联储在加息方面过于胆怯。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6660                       第一支撑位：0.6570

第二阻力位：0.6700                       第二支撑位：0.6530

基本面：美国经济创造了17.5万个就业岗位，失业率升至3.9%，这使得市场开始预期美联储最早将于9月降息。然而，尽管基本面看似看涨，市场的疲软可能仅仅是获利了结的结果。未来黄金可能仍对美联储官员的讲话和数据敏感，这可能为美联储2024年的降息时机提供更多线索。然而，中东紧张局势再度升温，这吸引了一些避险资金买入黄金。

技术面：黄金H4级别持续盘整，并依旧在48日多空分界线附近运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方徘徊。黄金多头目前显得有些疲倦，他们迫切需要美联储就其货币政策发出明确的信息。大多数投资者认为金价近期可能将进一步回调。

阻力支撑位：

第一阻力位：2330.00                         第一支撑位：2288.00

第二阻力位：2352.00                         第二支撑位：2265.00

基本面：美联储上周决定维持利率稳定，同时暗示高通胀可能会推迟降息。这一决策对原油市场产生了重要影响，因为较高的利率可能会抑制经济增长，减少石油需求。此外，市场对美联储9月份实施首次降息的预期增强，这可能会对未来的油价产生进一步影响。地缘政治风险的增减一直是影响原油价格的重要因素。

技术面：原油H4级别持续震荡下行，并在48日多空分界线下方运行，MACD双线和量能柱在零轴下方形成底背离。OPEC+的动态仍然是市场关注的焦点。如果石油需求不增加，OPEC+可能会延长自愿减产期限。

阻力支撑位：

第一阻力位：81.00                         第一支撑位：75.00

第二阻力位：83.00                         第二支撑位：73.00

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